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理财服务序列经理
工作区域：上海
截止日期：2025-12-31
工作职责
1、通过标准化作业流程，完成贵宾客户的日常维护和产品销售服务。
2、通过运用财富管理专业方法、工具开展产品组合，为客户进行资产配置，提升中间业务收入和金融资产规模。
3、通过客户日常维护、开展营销活动等，维护贵宾客户关系，推进贵宾客户数量及资产增长。
4、通过标准化作业流程的贯彻，维护贵宾级客户关系，为客户提高全面金融解决方案，帮助客户实现财务目标，提升客户体验，完成个人KPI指标。
任职要求
1、全日制本科及以上学历。
2、5年及以上金融相关从业经验，且持有基金从业资格证书。
3、熟悉银行相关金融政策制度、业务法规、理论知识，了解经济发展趋势等。
4、熟悉银行相关理财产品、服务和操作流程，了解保险、外汇、证券、基金、信托等产品特点。持有AFP/CFP金融理财师资格证书者优先。
5、具备较强的客户服务意识、客户营销能力、客户维护能力、客户提升能力、风险识别能力、语言表达能力、组织协调能力和问题解决能力。
6、品行端正，诚实守信，具有良好的职业道德，无不良及违规违纪记录。
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